Erfolgreiche Kapitalerhöhung der GESCO AG

Die GESCO AG, Wuppertal, hat am 21. März 2017 eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre erfolgreich durchgeführt. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde von EUR 9.975.000,00 um EUR 864.499,00 auf EUR 10.839.499,00 durch Ausgabe von 864.499 neuen Aktien mit Dividendenberechtigung ab 01. April 2016 erhöht.

Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 23,50 EUR je Aktie bei deutschen und europäischen institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) im Rahmen einer Privatplatzierung platziert.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 20,3 Mio. zu. Der Erlös der Kapitalerhöhung soll nach dem im Januar 2017 abgeschlossenen Erwerb der Pickhardt & Gerlach-Gruppe, Finnentrop, das Eigenkapital der GESCO AG weiter stärken und damit die Basis für weiteres internes und externes Wachstum der GESCO-Gruppe verbreitern.

equinet Bank fungierte bei der Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

 

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